商談の中身を構造化
AIとデータで
売れるチームに
AI時代の営業データ基盤・商談支援プラットフォーム
課題特定が未達成。現状ヒアリングが次アクション。
属人的でブラックボックス化されていた商談を、AIが自動で収集・分類・構造化し組織で見える化。
AIとデータで、営業活動、セールスマネジメント、戦略意思決定を支援し、
売れるチームをつくります。
説明・共有の手間を体感5割削減
個人に留まっていた情報が構造化・共有可能になり、顧客との対話に集中できる。
営業担当者
IT・インターネット
商談の事前準備が一気にラクに
探していた情報がUpflowに集約。商談の重要ポイントや発言もすぐ見つかる。
営業担当者
IT・インターネット
案件チェックの工数を約50%削減
毎日1〜2時間かけていた商談チェックが激減。空いた時間を戦略づくりへ。
営業マネージャー
IT・インターネット
次のアクションと顧客の声が正確に残る
議事録の精度が高く、タスクの漏れ防止と社内共有の精度が上がった。
営業マネージャー
IT・インターネット/運輸・物流
属人化した商談を、組織で見える化
口頭共有のズレがなくなり、引き継ぎ・すり合わせ工数も5〜10%削減。
営業責任者
IT・インターネット/運輸・物流
CRMが「案件を進める」基盤に
記録だけだったCRMで、受注に向けて商談情報を扱えるようになった。
経営者
IT・インターネット
トップ営業の勝ち筋を再現
案件戦略の自動レポートが、トッププレイヤーの判断とほぼ一致。
営業責任者
IT・インターネット
意思決定のスピードが上がった
経営・プロダクトが商談を自発的に確認し、顧客の解像度が上がった。
営業責任者
IT・インターネット
説明・共有の手間を体感5割削減
個人に留まっていた情報が構造化・共有可能になり、顧客との対話に集中できる。
営業担当者
IT・インターネット
商談の事前準備が一気にラクに
探していた情報がUpflowに集約。商談の重要ポイントや発言もすぐ見つかる。
営業担当者
IT・インターネット
案件チェックの工数を約50%削減
毎日1〜2時間かけていた商談チェックが激減。空いた時間を戦略づくりへ。
営業マネージャー
IT・インターネット
次のアクションと顧客の声が正確に残る
議事録の精度が高く、タスクの漏れ防止と社内共有の精度が上がった。
営業マネージャー
IT・インターネット/運輸・物流
属人化した商談を、組織で見える化
口頭共有のズレがなくなり、引き継ぎ・すり合わせ工数も5〜10%削減。
営業責任者
IT・インターネット/運輸・物流
CRMが「案件を進める」基盤に
記録だけだったCRMで、受注に向けて商談情報を扱えるようになった。
経営者
IT・インターネット
トップ営業の勝ち筋を再現
案件戦略の自動レポートが、トッププレイヤーの判断とほぼ一致。
営業責任者
IT・インターネット
意思決定のスピードが上がった
経営・プロダクトが商談を自発的に確認し、顧客の解像度が上がった。
営業責任者
IT・インターネット
こんな課題は、ありませんか？
あの人しか、売れない
- 経営者・創業メンバーが売ってきた組織で、それ以外のメンバーが伸び悩む
- 担当者は自己流の試行錯誤に時間を奪われる
- 商談の質が、個人差で決まってしまう
案件の状態が見えない
- 自身もプレイングする中、全案件の中身まで把握する時間がない
- 具体的なフィードバックができない
- 案件のリスクに気づいたときには手遅れ
現場で起きてる事実が、届かない
- 失注理由・競合動向・顧客の声が現場でとどまる
- お客様の求めていることが、感覚レベルでしか共有されない
- プロダクト戦略・組織戦略が、現場の事実と乖離していく
商談の中身が、
使えるデータで残っていない。
商談は基本的に属人的でブラックボックス化しています。
「誰が・なぜ売れるのか」、「案件で今なにが起きているか」、「顧客は何を求めているか」
これらの情報はCRMには残らず、営業担当者にしか見えていません。
商談の中の事実をデータ化し
組織で活用する仕組み
商談するだけでデータが溜まり、顧客や案件を理解するDBとして構造化され、組織のあらゆる場面で活用される。Upflowはこの仕組みを実現するプロダクトです。
商談するだけで、
データが溜まる
商談をするだけでAIが解析しデータ化されていく。追加の入力作業はゼロ。
自動で構造化され、
使える形で蓄積される
商談で起きている事実や顧客の声が、構造化されDBとして蓄積される。
あらゆるケースで、
活用される
営業担当、マネージャー、経営層、AIエージェント、それぞれの形で活用する。
商談するだけで、データが溜まる
商談をするだけでAIが解析しデータ化されていく。追加の入力作業はゼロ。
自動で構造化され、使える形で蓄積される
商談で起きている事実や顧客の声が、構造化されDBとして蓄積される。
あらゆるケースで、活用される
営業担当、マネージャー、経営層、AIエージェント、それぞれの形で活用する。
なぜ、商談の中身はこれまで
データにならなかったのか。
CRMは「結果」を管理する箱
フェーズ・確度・金額。CRMが記録するのは商談の「結果」だけで、「なぜその確度なのか」「何が起きているのか」は残らない。
書き起こしは「ログ」のまま
1時間の商談録から「未解消の懸念」や「決裁者の関与度」を抜き出す仕組みはない。読むのは人。読む時間がなければ、埋もれていく。
人が手で整理するには限界がある
「もっと詳しくCRMに入力して」と言っても、人がやる限り主観が入り、抜け漏れが起きる。そもそも時間も意欲も足りない。
AI技術の進化で、ようやくこの3つの壁を越えられるようになりました。
構造化された商談データを
それぞれの価値に変えて届ける
商談から構造化された一つのデータベースを、営業は実行に、マネージャーはマネジメントに、経営は意思決定に。
同じ事実から、立場ごとに違う"価値"にして届けます。
↓ 役割ごとに、違う価値になる
- 高橋 健一： 競合Aと比較しているんですが、違いが正直まだ分かっていなくて…。
- 山田 花子： 弊社は全社横断の業務プロセス標準化と、既存の基幹システムとの連携がしやすいので、全社活用に適しています。
競合Aは単一業務の自動化に強く、特定部門向け。 弊社は全社横断の業務プロセス標準化と既存基幹システムとの連携に優れ、全社活用に適しています。
同規模製造業で、導入後に 月次締め処理が3日→数時間に短縮された報告あり。
AIと商談データで、商談の質が大きく変わる
自社の商談データを理解したAIが、商談前・中・後で担当者を支援。トップ営業の勝ち筋を、全員の型に。
→ 汎用AIではなく、自社の商談データから育つAI。一般論ではない、自社の勝ちパターンに基づく支援。
営業担当者
商談の質を上げる
- 商談ライブアシスト
- 案件ブリーフィング・AI戦略策定
- AIロープレ
- 商談振り返り・CRM更新サジェスト
- 高橋 健一： 競合Aと比較しているんですが、違いが正直まだ分かっていなくて…。
- 山田 花子： 弊社は全社横断の業務プロセス標準化と、既存の基幹システムとの連携がしやすいので、全社活用に適しています。
競合Aは単一業務の自動化に強く、特定部門向け。 弊社は全社横断の業務プロセス標準化と既存基幹システムとの連携に優れ、全社活用に適しています。
同規模製造業で、導入後に 月次締め処理が3日→数時間に短縮された報告あり。
→ 汎用AIではなく、自社の商談データから育つAI。一般論ではない、自社の勝ちパターンに基づく支援。
マネージャー
案件の状態がわかる
- 商談キャッチアップ
- 案件ヘルスチェック
- チームレポーティング
- コーチング支援
決裁者フェーズで35日停滞
プロダクト関心は高いが、決裁者・稟議プロセスが未把握。早期の介入が必要です。
→ 担当者だけのツールではない。マネージャー・経営層まで一体で支援。
経営・事業責任者
現場の声を経営判断に
- VoC(顧客の声)
- VoC課題分析
- VoC傾向分析
- レポーティング
部門ごとにデータの閲覧・編集範囲を細かく制御したいという要望。現状のロール設定では粒度が粗く、部門・役職単位での権限設定を求めている。
“営業が見ていいデータと経理が見ていいデータって全然違うんですよね。今の2段階だけだとちょっと厳しいかなと”
“プロジェクトごとにも制御したくて。特にM&A関連は情報が漏れるとまずいので”
複数部門での利用を前提とした権限要件。経営管理と事業部門で機密レベルが異なる点を強調。
なし
→ 案件・組織単位で集約された事実が、現場から経営に届く。
セットアップ10分。
次の商談から、変わり始める。
CRM連携
Salesforce / HubSpotと5分で連携。案件データを同期。(UpflowをCRMとしてもお使いいただけます)
会議ボット参加
Zoom / Google Meet / Microsoft TeamsにBotが自動参加。録音・文字起こし。（録画ファイルアップロードも可能）
自動でデータ化
AIが商談の中身を自動でデータ化。商談後すぐに閲覧可能。
導入後も、伴走します
初期設定サポート
伴走して、プレイブックなどの初期設定を支援します。
定例MTG
運用状況を確認しつつ、改善ポイントを継続的に改善します。
追加入力は不要
メンバーは商談をするだけ。手入力作業は増えません。
セキュリティ
SSO（Google）・二要素認証・IPアドレス制限・データ暗号化などに対応。ISMS取得対応中。
よくあるご質問
まずは無料でUpflowを体験
1分の登録で、すぐにUpflowをご利用いただけます。
クレカ登録不要、2週間の無料トライアルから始められます。
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